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 课程特色 Course characteristics |
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| 非金融专业的您，是否在选择金融相关职位时，总觉得缺乏理论和实践知识， 底气不足，遇到专业知识的问题一知半解，糊里糊涂？ 金融专业的您，是否感觉学校课程设置与现实工作差距太大，课程讲授枯燥乏味， 面临就业时没有像样的职业资格证书拿的出手？ 现已从事金融职业的您，是否遇到因理论知识的匮乏，学历、证书的欠缺， 而造成辛苦从事多年金融工作后，还是升迁无望，加薪未果？ 又或者您只是为了扩大自己的人际关系网络，拓展自己的业务渠道。 |
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| 招生对象 Study Partner |
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 银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员 有志于从事金融行业的在校大学生 |
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| 课程设置 Course |
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| 报考条件 Condition |
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凡报考金融理财师（助理级）的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事金融相关工作2年以上，经助理级正规培训达标准学时数 具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规培训达标准学时数凡报考金融理财师（中级）的，只要具备以下条件中的一条即可： 取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经中级正规培训达标准学时数 取得本专业或相关专业大学本科学历证书，或在校大学生（取得毕业证书后，方可领取职业资格证书）经中级正规培训达标准学时数 |
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| 本标准中相关专业指：经济学/管理学/法学/社会学/心理学等专业 | ||||||||||||||||
| 课程收费 Price |
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| 证书获得 Certification |
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| 《国家理财规划师》通过国家统一资格认证考试后，考试合格者可获得由劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书（三级）/（二级）》。 《注册金融理财师》是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部特别为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的一项专项职业资格认证，该认证在上海人才培训（市场）促进中心人才库中注册。 |
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| 相关链接 News |
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理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 据伦敦金融城的问卷调查结果显示，在几大影响国际金融中心建设的核心因素中，人力资源因素高居榜首。上海建设国际金融中心，最急需的就是金融人才。目前各大国际金融中心城市中，伦敦和纽约金融从业人员占就业人员的比例均为11.5%以上，而上海的比例只有2.2%。 “上海是拥有2千万人口的大都市，作为国际金融城市之一，按照西方国家标准，最少应有100万人从事金融行业，但目前上海的金融人才只有不到10万人，严重紧缺。”据调查，上海现仅有85000名金融从业人员，其中国际水准的金融人才还不到伦敦的1/4。 人才的匮乏带给我们的不仅是困难，更是机遇。面对金融理财需求的高速增长，不难预见，专业理财师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 |
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课程咨询留言（FAQ）
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